Υπερκαλύφθηκε 1,75 φορές η έκδοση των ομολογιών της Capital Clean Energy Carriers

Capital Clean Energy Carriers: Στα 438,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική ζήτηση για το ομόλογο της εταιρείας συμφερόντων Βαγγέλης Μαρινάκης, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 1,75 φορές.

Η εταιρεία άντλησε 250 εκατ. ευρώ, ενώ το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 3,75%, στο κάτω όριο του εύρους.

Βαγγέλης Μαρινάκης: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers για χρηματοδότηση LNG

Η δημόσια προσφορά ολοκληρώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2026. Διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, με την τιμή διάθεσης στο άρτιο.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 438,42 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο ορίστηκαν σε 3,75% ετησίως.

Κατανομή ομολογιών:

186.000 ομολογίες (74,4%) σε ιδιώτες επενδυτές

64.000 ομολογίες (25,6%) σε ειδικούς επενδυτές

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστήριο Αθηνών.

 «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.»

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η
«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και
η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας
Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «CAPITAL CLEAN ENERGY
CARRIERS CORP.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας
προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης
Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις
20.02.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της
Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση
κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη
Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €438,42 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης
κατά 1,75 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η
τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,75% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε
3,75% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των
εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 64.000 Ομολογίες
(25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς
Επενδυτές.

Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2026

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση προορίζονται μόνο για γενική
ενημέρωση και δεν δύνανται να θεωρηθούν πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Η παρούσα
ανακοίνωση και οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ούτε να
τύχουν επίκλησης σε συνδυασμό με οποιαδήποτε προσφορά ή ανάληψη δέσμευσης σε
οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι επενδυτές δεν πρέπει να αποκτούν οποιεσδήποτε Ομολογίες
παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μετά τη
δημοσίευσή του. Οι δυνητικοί επενδυτές πρέπει να διαβάσουν το Ενημερωτικό Δελτίο πριν
λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους
πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με την απόφαση να επενδύσουν στις
Ομολογίες.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί
ούτε συνιστά μέρος οποιασδήποτε προσφοράς προς πώληση κινητών αξιών ή πρόσκλησης
για την υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής για κινητές αξίες σε οποιαδήποτε
δικαιοδοσία, πλην της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Ηνωμένων
Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας ή οποιασδήποτε άλλης
δικαιοδοσίας. Περαιτέρω, οι εν θέματι Ομολογίες δεν θα προσφερθούν, πωληθούν,
μεταπωληθούν, αναληφθούν, ασκηθούν, παρέχουν δικαιώματα προτίμησης, μεταβιβαστούν,
παραδοθούν ή διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, εάν αυτό
θα συνιστούσε παράβαση των σχετικών νόμων ή θα απαιτούσε την καταχώριση των
Ομολογιών στην οικεία δικαιοδοσία.
Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις που συνιστούν «δηλώσεις για μελλοντικές
εκτιμήσεις» (forward-looking statements) ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τέτοιες. Οι
δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις προσδιορίζονται ενίοτε με τη χρήση όρων για μελλοντικές
εκτιμήσεις όπως «στοχεύω», «αναμένω», «πιστεύω», «εκτιμώ», «προσδοκώ», «προτίθεμαι»,
«ενδέχεται», «σχεδιάζω», «προβλέπω», «προγραμματίζω», «στοχεύω», «δυνητικό», «θα»,
«θα μπορούσα», «θα έπρεπε», «συνεχίζω», ή με την άρνησή τους, άλλες παραλλαγές τους ή
παρόμοιες εκφράσεις. Λοιπές δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις μπορούν να
προσδιοριστούν δυνάμει του πλαισίου στο οποίο γίνονται οι δηλώσεις. Οι δηλώσεις για
μελλοντικές εκτιμήσεις εκ φύσεως ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα, και οι αναγνώστες
προειδοποιούνται ότι καμία από τις εν λόγω δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις δεν παρέχει
οποιαδήποτε εγγύηση μελλοντικής απόδοσης. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν ουσιωδώς από τα προβλεπόμενα στις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Η
Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως δέσμευση να δημοσιεύσει επικαιροποιήσεις ή
προσαρμογές αυτών των δηλώσεων για μελλοντικές εκτιμήσεις, εκτός εάν απαιτείται εκ του
νόμου.

Σχετικά άρθρα:

Χρηματιστήριο: Πώς θα αντιδράσει μετά τη βουτιά – Τα στοιχήματα για την επόμενη ημέρα – FinanceNews.gr Η βιωσιμότητα της ειρήνης στην Ουκρανία εξαρτάται από την ερμηνεία της Ρωσίας Χρηματιστήριο: Βουτιά… διμήνου για την Αθήνα – Μίνι sell off στις Τράπεζες Βουλή: Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν τα πρωτόκολλα στρατιωτικής εκπαίδευσης Ελλάδας-Αιγύπτου