Χρηματιστήριο: Προ των πυλών οι νέες κορυφές – Tα deals κάνουν «πάρτι» σε Eurobank και ΟΠΑΠ – FinanceNews.gr

Επιλεκτικά ανοδικά συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο θέτει τις βάσεις για την 5η συνεχόμενη θετική συνεδρίαση, στη σκιά των μεγάλων deals σε ΟΠΑΠ και Eurobank.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει νέα άνοδο κατά +0,40% και διαμορφώνεται στις 2.118,58 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από οκτώ μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.110,14 μονάδες) και πλησιάζοντας περαιτέρω στις κορυφές 15ετίας των 2.126 μονάδων.

Η ημερήσια διακύμανση καθορίζεται από τις 2.104,67 έως τις 2.119,24 μονάδες, με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 28,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,9 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα. 

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος είναι ο «πρωταγωνιστής» των τελευταίων ημερών, συσσωρεύει δυνάμεις σε νέα υψηλά 10ετίας, καθώς βρίσκεται στο +0,36% και τις 2.473 μονάδες.

Από την πλευρά του, ο δείκτης των blue chips (FTSE Large Cap) ενισχύεται στο +0,38% και τις 5.360 μονάδες, ενώ ο δείκτης των «μεσαίων» (FTSE Mid Cap) ακολουθεί στο +0,08% και τις 2.875 μονάδες.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 53 μετοχές κινούνται ανοδικά, 37 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 20 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 143,0 δισ. ευρώ.

Οι μετοχές που ξεχωρίζουν

• Η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn αποτελεί αναμφίβολα την είδηση της ημέρας, καθώς οι δύο εταιρείες δημιουργούν από κοινού έναν όμιλο αξίας 16 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη τυχερών παιχνιδιών σ’ όλο τον κόσμο. Η νέα εταιρεία θα παραμείνει στο Χ.Α., αν και προτίθεται να εισαχθεί και σε δεύτερη αγορά (Νέα Υόρκη ή Λονδίνο). Πρόεδρος του νέου σχήματος θα τεθεί ο Κάρελ Κόμαρεκ, με τον ο Γιαν Κάρας να παραμένει ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα λάβουν κανονικά το προμέρισμα του 0,50 ευρώ/μετοχή, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ακολουθήσει η καταβολή συμπληρωματικού ποσού 0,80 ευρώ/μετοχή. Στο ταμπλό, τώρα, η μετοχή του ΟΠΑΠ κάνει μίνι ράλι στο +2,58% και τα 20,64 ευρώ, γράφοντας νέο υψηλό 16 ετών.
• Η Eurobank ενισχύεται δυναμικά στο +1,45% και τα 3,714 ευρώ, τα οποία αποτελούν το καλύτερο επίπεδο από το φθινόπωρο του 2015, με αποτέλεσμα η αποτίμηση να ξεπερνά τα 13,6 δισ. ευρώ. Νωρίς το πρωί η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 80% της Eurolife Life από τη Fairfax, με αποτέλεσμα πλέον να ελέγχει το 100%. Το τίμημα διαμορφώθηκε σε 813 εκατ. ευρώ, κάτι που αποτιμά τις μετοχές της Eurolife Life σε 1,45x σε όρους P/BV. Υπενθυμίζεται ότι η εξαγορά από το καναδικό fund είχε γίνει το 2016 στην τιμή των 324,7 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η υπεραξία για το Fairfax υπολογίζεται σε περισσότερα από 488 εκατ. ευρώ.
• Να προσεγγίσει εκ νέου τα ρεκόρ των 15 ευρώ επιχειρεί η μετοχή της Aegean Airlines, η οποία αυξάνεται στο +1% και τα 13,76 ευρώ, επωφελούμενη της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.
• Στο +1% και τα 16,21 ευρώ διευρύνεται η μετοχή του ΟΤΕ, με τους μετόχους να περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για τη διανομή του έξτρα μερίσματος από την πώληση της ρουμανικής θυγατρικής.
• Η μετοχή της ΔΕΗ «παίζει» στο -0,20% και τα 14,76 ευρώ, εν μέσω των σεναρίων ότι επίκειται η έκδοση νέου ομολόγου, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας.
• Άνοδο στο +1,2% και τα 3,2 ευρώ εμφανίζει η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία ανακάμπτει από τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις, την ίδια στιγμή που οι φήμες για πιθανή κεφαλαιακή ενίσχυση ακούγονται ολοένα και πιο δυνατά.
• Η μετοχή της Ideal Hodlings συσσωρεύει στην περιοχή των 6 ευρώ, καθώς νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η OΗΑ ενεργοποίησε τη ρήτρα για την επένδυση επιπλέον 41 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας στο 25% τη συμμετοχή της στο ειδικό εταιρικό όχημα. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα περιλαμβάνει το σύνολο των επενδύσεων της Ideal (Attica, Byte, Adacom, Bluestream, Μπαρμπα-Στάθης, Χαλβατζής).
• Νέο ράλι στο +7% και τα 2,88 ευρώ πραγματοποιεί η μετοχή της ΕΚΤΕΡ, η οποία εκτινάσσεται σε νέο ιστορικό ρεκόρ. Το αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης φαίνεται ότι λειτουργεί ως καταλύτης για το re-rating της εισηγμένης.
• Η μετοχή της Interlife ενισχύεται στο +2,99% και τα 5,52 ευρώ, τα οποία αποτελούν νέο ρεκόρ. Ώθηση στην ασφαλιστική εταιρεία παρέχει η σχέση αποτίμησης στο deal της Eurolife, για την οποία το αντίτιμο των 813 εκατ. ευρώ αντανακλά P/BV 1,45x.
• Πρεμιέρα στην Κύρια Αγορά κάνει σήμερα η μετοχή της ONYX, η οποία κινείται σταθεροποιητικά στα 2,5 ευρώ, έχοντας κεφαλαιοποίηση της τάξης των 172 εκατ. ευρώ.

Θετικό το momentum στην Αθήνα

Σε σταθερή τροχιά για την επίτευξη νέων κορυφών φαίνεται να βρίσκεται από τις αρχές του Οκτωβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο σημειώνει άνοδο κατά +3,7% στις οκτώ συνεδριάσεις του μήνα, αγνοώντας επιδεικτικά την κόπωση από το μεγάλο ράλι του 2025 (+43%) αλλά και το σερί των 11×11 κερδοφόρων 30ήμερων.

Κι αν οι εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το ζήτημα των δασμών εναντίον της Κίνας, μπορούν να επιφέρουν ορισμένες βραχυπρόθεσμες ή και μεσοπρόθεσμες αναταράξεις, η «μεγάλη εικόνα» παραμένει αισιόδοξη για την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η αμετάκλητη πορεία προς τις Αναπτυγμένες Αγορές, η υγιής χρηματοοικονομική θέση των εισηγμένων, η ανθεκτική εταιρική κερδοφορία, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals και η τραπεζική «αναγέννηση» αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι αφενός κρατούν σε υψηλά επίπεδα το ηθικό των αγοραστών, αφετέρου συνιστούν εγγύηση ότι η bull market έχει αρκετές πιθανότητες να διατηρηθεί σε ισχύ.

Το γεγονός δε ότι ο ημερήσιος τζίρος «παίζει» σταθερά άνω των 200 εκατ. ευρώ μαρτυρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές προοπτικές.

Την ίδια στιγμή, θετικά μηνύματα εκπέμπει και η τεχνική ανάλυση. Σύμφωνα με τη BETA Χρηματιστηριακή, οι ταλαντωτές υποστηρίζουν το σενάριο υπέρβασης της φετινής «βουνοκορυφής» (2.126 μονάδες), καθώς το σύστημα των κινητών μέσων όρων έχει καθαρά ανοδική εικόνα.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έφθασε έως τις 2.110 μονάδες (ενδοσυνεδριακό υψηλό), έχει πάρει αποστάσεις από τα σημεία καμπής των 2.050 μονάδων, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι οι αγοραστές θα συνεχίσουν να κινούν τα νήματα και την τρέχουσα εβδομάδα.

Βέβαια, εδώ έρχεται να παρεισφρήσει ο παράγοντας των αμερικανικών δασμών, καθώς οι σπασμωδικές και αναπάντεχες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ «θολώνουν» τις προοπτικές των διεθνών αγορών, κάτι που εύλογα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι την Παρασκευή ο Dow Jones απώλεσε σχεδόν 900 μονάδων, με τον S&P 500 να καταγράφει τις ισχυρότερες ημερήσιες ρευστοποιήσεις από τον Απρίλιο (-2,7%).

Δεν αποκλείεται, επομένως, αυτή η πτώση να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα την Αθήνα, δημιουργώντας ορισμένες «λακκούβες» στον δρόμο προς τις νέες κορυφές.

Σε κλαδικό επίπεδο, οι τραπεζικές εισηγμένες συνεχίζουν να «βγάζουν μάτια». Όμως, δίπλα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο έρχονται να προστεθούν σταδιακά κι άλλοι επιμέρους τομείς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο ενός rotation, το οποίο επεκτείνεται από την πληροφορική έως την ενέργεια και τη βιομηχανία.

Η ατζέντα της νέας εβδομάδας

Όσον αφορά την ατζέντα του τρέχοντος πενθήμερου, η προσοχή των αναλυτών παραμένει στραμμένη στη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, η οποία συνεχίζεται για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα.

Από εκεί και πέρα, σήμερα κι αύριο είναι προγραμματισμένες οι επενδυτικές ημερίδες των Ideal Holdings και Παπουτσάνης, αντίστοιχα.

Παράλληλα, αύριο η μετοχή της Alpha Trust Aνδρομέδα θα «κόψει» το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,25 ευρώ/μετοχή (>900 χιλ. ευρώ), κάτι το οποίο αντανακλά dividend yield 3,1%.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής λήγουν οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα ανακοινωθεί η ετυμηγορία του Standard & Poor’s για την αξιολόγηση του ελληνικού κρατικού ομολόγου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η Ευρώπη δεν δείχνει να επηρεάζεται από τη νέα εμπορική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Έτσι, ο Stoxx 600 συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,54% και τις 567 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται στο +0,74% και τις 24.424 μονάδες.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μετά το sell off της Παρασκευής (οι χειρότερες απώλειες των τελευταίων έξι μηνών), τα futures της Wall Street δείχνουν ένα δυναμικό comeback στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, καθώς κινούνται ανοδικά άνω του +1%.

Σχετικά άρθρα:

Μεταβλητότητα στη Wall Street: Άνοδος για Nasdaq, απώλειες για Dow – FinanceNews.gr CNBC: «Ασσύμετρη συνθηκολόγηση» της Ε.Ε. με Τραμπ – FinanceNews.gr Το μικρό φρούτο-έκπληξη για καλύτερη πέψη και δυνατή καρδιά – FinanceNews.gr Ο κρίσιμος ρόλος της Ελλάδας στο Eurogroup-ECOFIN: Η ατζέντα Πιερρακάκη στο Λουξεμβούργο – FinanceNews.gr