Μουζάκης: Ξεκινά ΜΟΔ για την άντληση έως 4,7 εκατ. ευρώ
Η Εταιρεία, σύμφωνα με την από 8.5.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως αυτό εξουσιοδοτήθηκε με την από 16.8.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ανακοινώνει ότι από την 30.6.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σχετικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υπέρ των παλαιών μετόχων, έως 6.714.286 άυλων, ονομαστικών ομολογιών της Εταιρείας, μη διαπραγματεύσιμων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, υποχρεωτικά μετατρέψιμων σε μετοχές, για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») συνολικού ποσού έως €4.700.000,20.
Το ΜΟΔ θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την έκδοση, μετατρέψιμων, ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας ευρώ €0,70 εκάστης και με αναλογία 1 ομολογία για κάθε 4,79396468961852 παλαιές μετοχές.
Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να αναλάβουν τυχόν αδιάθετες ομολογίες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο από 30.6.2025 Πληροφοριακό Δελτίο και το επισυναπτόμενο σε αυτό Πρόγραμμα ΜΟΔ (βλ. όρος 2.4. Προγράμματος ΜΟΔ).
Συνολικά θα εκδοθούν έως 6.714.286 ομολογίες, τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας €0,70 και λόγο μετατροπής 10 ομολογίες προς 9,5 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης του ΜΟΔ, θα εκδοθούν, κατόπιν της μετατροπής, 6.378.571 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως €4.700.000,20.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ΜΟΔ, όπως αυτό προβλέπεται στο από 30.6.2025 Πληροφοριακό Δελτίο, έχει ως εξής:
30.6.2025: Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α. και της Εταιρείας
30.6.2025: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας
2.7.2025: Έγκριση του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης
2.7.2025: Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
7.7.2025: Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης
8.7.2025: Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στο ΜΟΔ (Ημερομηνία Καταγραφής)
9.7.2025: Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ .
10.7.2025: Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
18.7.2025: Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)
23.7.2025: Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
28.7.2025: Δημοσίευση, στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας, ανακοίνωσης για την κάλυψη του ΜΟΔ από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης
29.7.2025: Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας για διανομή τυχόν Αδιάθετων Ομολογιών
5.8.2025: Πιστοποίηση της καταβολής του ΜΟΔ από τον ορκωτό ελεγκτή και το Δ.Σ. της Εταιρείας
5.8.2025: Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης του ΜΟΔ που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων Ομολογιών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
6.8.2025: Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. Σύστημα Άυλων Τίτλων.
Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
