Πάνω από 3 δισ. ευρώ οι προσφορές στο «πράσινο» ομόλογο της Alpha Bank
Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha Bank, την πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της τράπεζας, διάρκειας 6 ετών, μη ανακλήσιμη πριν την πενταετία.
Η τράπεζα αποσκοπούσε στην άντληση έως 500 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό κατά έξι φορές.
Το spread της έκδοσης κλείδωσε στο 0,92%.
BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit είχαν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
