Allwyn: Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου 550 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του δικαιώματος εξόδου μετόχων του ΟΠΑΠ
Η Allwyn International AG ανακοίνωσε σήμερα (20/2) ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ολοκλήρωσε την προηγουμένως ανακοινωθείσα προσφορά της ομολογιών ανώτερης εξασφάλισης 4,625% ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ, λήξης 2031 σε τιμή έκδοσης 100%.
Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, το συνολικό κεφάλαιο των Ομολογιών αυξήθηκε από το αρχικά ανακοινωθέν μέγεθος Προσφοράς των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της τιμολόγησης της νέας ανταλλάξιμης προσθήκης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στο υφιστάμενο δάνειο ανώτερης εξασφάλισης Β ύψους 925 εκατομμυρίων ευρώ, λήξης 2032 στις 12 Φεβρουαρίου 2025.
Τα έσοδα από τις Ομολογίες, μαζί με τα δάνεια στο πλαίσιο της Προσθήκης EUR TLB, θα χρησιμοποιηθούν (i) για την πλήρη χρηματοδότηση της χρηματικής αποζημίωσης ύψους 456 εκατομμυρίων ευρώ που καταβάλλεται στους μετόχους της ΟΠΑΠ Α.Ε. («ΟΠΑΠ») οι οποίοι, μετά την έκτακτη γενική συνέλευση της ΟΠΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026, άσκησαν το δικαίωμα εξόδου τους για να διαθέσουν τις μετοχές τους στην ΟΠΑΠ έναντι μετρητών ύψους 19,04 ευρώ ανά μετοχή (η «Πληρωμή Εξόδου Μετρητών»), (ii) για την πληρωμή ορισμένων εξόδων, αμοιβών και εξόδων που προέκυψαν σε σχέση με την Προσφορά, την Προσθήκη EUR TLB, τη συγχώνευση επιχειρήσεων με την ΟΠΑΠ και σχετικές συναλλαγές, (iii) για την αποπληρωμή χρέους στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης της Εταιρείας και (iv) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Ο Kenneth Morton, CFO της Allwyn, σχολίασε: « Είμαστε ικανοποιημένοι από την ισχυρή ζήτηση των επενδυτών για τη συναλλαγή τόσο στις αγορές ομολόγων όσο και στις αγορές θεσμικών δανείων, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη στην επιχείρηση της Allwyn, καθώς και τα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη της συγχώνευσης Allwyn-OPAP και της εισαγωγής της συνδυασμένης οντότητας στο χρηματιστήριο» .
Συνεχίζουμε να προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης και είμαστε ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές της συνδυασμένης επιχείρησης Allwyn .
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
