Alpha Bank: Ρεκόρ χαμηλού spread στο 6ετές πράσινο ομόλογο – FinanceNews.gr
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση της τράπεζας μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ενισχύοντας τη στρατηγική της, τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές ανάπτυξης, και υποστηρίζεται περαιτέρω από τη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit.
Το ομόλογο, διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα προεξόφλησης στα 5 έτη, τιμολογήθηκε με επιτόκιο 3,125%. Το τελικό πιστωτικό περιθώριο μειώθηκε κατά 28 μ.β. σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση και την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική ανάπτυξης της Alpha Bank. Η τελική απόδοση 3,202% αντιστοιχεί σε πιστωτικό περιθώριο 92 μ.β. πάνω από το mid-swap, σημειώνοντας ιστορικά χαμηλό για αντίστοιχη έκδοση ελληνικής τράπεζας.
Στην έκδοση συμμετείχαν πάνω από 140 επενδυτές, εκ των οποίων το 74% ήταν κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων και το 23% διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί. Το 84% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε ξένους επενδυτές, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Alpha Bank να προσεγγίζει με επιτυχία τις διεθνείς αγορές.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της τράπεζας στη βιωσιμότητα ως θεμελιώδη πυλώνα στρατηγικής. Οι BNP, Credit Agricole, HSBC, J.P.Morgan, Morgan Stanley και UniCredit ανέλαβαν το ρόλο των Συντονιστών της Έκδοσης (joint bookrunners).
Η Chief of Global Markets and Group Treasurer, Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε: «Η επιτυχής τιμολόγηση του πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την Alpha Bank. Η ισχυρή υπερκάλυψη, η συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών επενδυτών και η ιστορικά χαμηλή τιμολόγηση αντανακλούν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στη στρατηγική μας και τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας».
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
Σχετικά άρθρα:
Ελληνοτουρκικά: Χάρτης της Τουρκίας στον ΟΗΕ χωρίς Χίο, Σάμο, Κρήτη και Καστελλόριζο – FinanceNews.gr
Ρωσική παρεμβολή «τύφλωσε» το αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – FinanceNews.gr
Μποϊκοτάζ στη Eurovision: Η Αυστρία καλεί σε ψυχραιμία – Ποια χώρα αποσύρεται πρώτη – FinanceNews.gr
BofA: Οι ευρωπαϊκές μετοχές που «καίνε» τα ταμπλό Οκτωβρίου – FinanceNews.gr