Deal ΟΠΑΠ-Allwyn: Οι μέτοχοι είπαν «ναι» και ανοίγει ο δρόμος για τον όμιλο των 16 δισ. – FinanceNews.gr

Η πλειοψηφία των μετόχων του ΟΠΑΠ ενέκρινε το deal με την Allwyn, ανοίγοντας τον δρόμο για ενιαία εταιρική δομή και διεθνή επέκταση

Η πλειοψηφία των μετόχων του ΟΠΑΠ άναψε το πράσινο φως στο σχέδιο συνένωσης με την Allwyn, εγκρίνοντας το πλέγμα εταιρικών κινήσεων που περιλαμβάνει διάσπαση, διασυνοριακή μετατροπή και μετάβαση σε μια νέα ενιαία δομή. Η έκτακτη γενική συνέλευση εξελίχθηκε σε πραγματικό «μαραθώνιο», διάρκειας περίπου τρεισήμισι ωρών, καθώς οι μέτοχοι ζήτησαν αναλυτικές διευκρινίσεις για τους όρους, τις προβλέψεις και τις συνέπειες του deal. Στο τέλος, όλα τα θέματα της ατζέντας εγκρίθηκαν με τις απαιτούμενες πλειοψηφίες, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στην επόμενη φάση του εταιρικού μετασχηματισμού.

Η στρατηγική λογική της συμφωνίας

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, έκανε λόγο για ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και για τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι το σχήμα που δημιουργείται φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε διεθνή ηγέτη στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Η συμφωνία προβλέπει την ενοποίηση του ΟΠΑΠ με την Allwyn σε μία κοινή εταιρική ομπρέλα, συνδυάζοντας την ισχυρή παρουσία του Οργανισμού στην ελληνική αγορά με το διεθνές αποτύπωμα της Allwyn σε περισσότερες από δεκαπέντε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές.

Σύμφωνα με τις παρουσιάσεις προς τους αναλυτές, η νέα ενοποιημένη εταιρεία εκτιμάται ότι θα διαθέτει κεφαλαιοποίηση περί τα 16 δισ. ευρώ, διατηρώντας ηγετικές θέσεις σε ευρωπαϊκές αγορές αλλά και στις ΗΠΑ, με προοπτική ακόμη και διπλής εισαγωγής σε διεθνές χρηματιστήριο. Πρόκειται για κίνηση κλίμακας, με στόχευση ισχυρότερη πρόσβαση σε κεφάλαια, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και πολυκαναλική στρατηγική.

Όροι συμμετοχής και μετοχική ισορροπία

Το νέο εταιρικό σχήμα θα φέρει την επωνυμία Allwyn. Ο όμιλος θα κατέχει το 78,5% της συγχωνευμένης οντότητας, ενώ οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν το 21,5%. Η έδρα θα βρίσκεται αρχικά στο Λουξεμβούργο, με προγραμματισμένη μεταφορά στην Ελβετία. Οι μέτοχοι θα συμμετάσχουν σε οργανισμό με pro forma EBITDA περίπου 1,9 δισ. ευρώ, με το διαδίκτυο να αντιστοιχεί σε σχεδόν 55% των εσόδων από παιχνίδια, αποτυπώνοντας τη στροφή προς ψηφιακά κανάλια.

Πολιτική μερισμάτων και αποδόσεις για τους μετόχους

Κεντρικό σημείο της στρατηγικής αποτελεί η σταθερή επιστροφή αξίας. Η πολιτική μερισμάτων στοχεύει σε ελάχιστο ετήσιο μέρισμα ενός ευρώ ανά μετοχή, σε συνέχεια της υφιστάμενης πρακτικής του ΟΠΑΠ. Παράλληλα προβλέπεται δυνατότητα επανεπένδυσης μερίσματος, ενώ στο τραπέζι παραμένουν επιλογές για ειδικά μερίσματα και προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής προγραμματίζεται ειδικό μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή για τους μετόχους της νέας εταιρείας.

Η έγκριση από τη γενική συνέλευση κλείνει ένα κρίσιμο θεσμικό στάδιο, αλλά η ολοκλήρωση του deal παραμένει συνάρτηση διαδικασιών, εγκρίσεων και τεχνικών βημάτων. Η αγορά παρακολουθεί τόσο τη διαμόρφωση της τελικής εταιρικής δομής όσο και τη δυναμική κερδοφορίας και cash flows που θα προκύψουν από την ενοποίηση, σε μια περίοδο αυξημένου ανταγωνισμού και έντονης ψηφιακής μετάβασης.

Το στοίχημα πλέον είναι η ομαλή υλοποίηση, η διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και η αξιοποίηση των συνεργειών που υπόσχεται το νέο σχήμα.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΑΠ: Νέα κίνηση από την Allwyn με αγορά 131.967 μετοχών – Το τίμημα

Σχετικά άρθρα:

Άνοδος ΑΕΠ 1,4% στην Ευρωζώνη το β’ τρίμηνο – FinanceNews.gr Euronext για Ελλάδα: «Πλεονασματική, σταθερή, αναπτυσσόμενη – Θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της πορείας» – FinanceNews.gr Πάνω από 330 έργα ανά Περιφέρεια έως το 2027: Ο αναπτυξιακός χάρτης της Ελλάδας – FinanceNews.gr Η πιο ακριβή μονομαχία στα media: Νέα «επίθεση» της Paramount στη Warner Bros