Eurobank: Ρεκόρ προσφορών 2,8 δισ.€ για το νέο ομόλογο, με απόδοση 6,25% – FinanceNews.gr
Η Eurobank άντλησε 600 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 4 φορές, ενισχύοντας τη θέση της τράπεζας στις διεθνείς αγορές
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes) της Eurobank, ύψους 600 εκατ. ευρώ, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,25%, χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση του 6,625%. Οι προσφορές άγγιξαν τα 2,8 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών προς τον όμιλο.
Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε τη μείωση της τελικής απόδοσης κατά 37,5 μονάδες βάσης, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές, συγκεντρώνοντας 138 εντολές από επενδυτές υψηλής ποιότητας. Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για τις 10 Νοεμβρίου 2025, με τα ομόλογα να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Οι τίτλοι δεν διαθέτουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά παρέχουν δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου μετά την 10η Νοεμβρίου 2033, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.
Ισχυρή συμμετοχή από ξένους επενδυτές
Η συμμετοχή διεθνών επενδυτών ανήλθε στο 91% του συνολικού βιβλίου προσφορών, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία να κατέχουν την πρώτη θέση (34%), ακολουθούμενα από τη Γαλλία (21%) και την ομάδα Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας (10%). Από πλευράς κατηγοριών, το 55% των τίτλων κατανεμήθηκε σε Asset Managers, το 22% σε Hedge Funds, ενώ το 16% διατέθηκε σε Τράπεζες και Private Banks.
Η Eurobank σημείωσε ότι η επιτυχία της έκδοσης αντανακλά την ισχυρή φερεγγυότητά της, αλλά και την αναγνώριση της προόδου του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια. Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και ενίσχυση της χρηματοδοτικής ευελιξίας, ώστε να υποστηριχθούν νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες και επενδυτικές κινήσεις.
Η διεθνής σφραγίδα της επιτυχίας
Την έκδοση της Eurobank συντόνισαν Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της συναλλαγής. Το ομόλογο Additional Tier 1, χωρίς τακτή λήξη, αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων υψηλής ποιότητας (CET1) και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών να ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κεφαλαιακής επάρκειας.
Η Eurobank συνεχίζει έτσι να αξιοποιεί το θετικό momentum των αγορών, αντλώντας κεφάλαια με ανταγωνιστικό κόστος και διατηρώντας ισχυρή πρόσβαση στις διεθνείς επενδυτικές κοινότητες, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επιτυχημένη πορεία των ελληνικών τραπεζών στα stress tests της ΕΚΤ.
Διαβάστε επίσης: Eurobank: Στα 2,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
Σχετικά άρθρα:
Ισχυρές επιδόσεις Πειραιώς στο α’ εξάμηνο: Στο 15% η απόδοση ιδίων κεφαλαίων – FinanceNews.gr
Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – FinanceNews.gr
Ρίτσαρντ Σιάο: Δισεκατομμυριούχος ο νέος ιδιοκτήτης του Άρη – Από τη Silicon Valley στα «κιτρινόμαυρα» (vid) – FinanceNews.gr
Η ElvalHalcor επεκτείνεται στην Ασία μέσω της HALCOR NTT: Επανάσταση στους σωλήνες χαλκού – FinanceNews.gr