Qualco: Από 15 Μαίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών στο ΧΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι, τα συνολικά έσοδα που αντλήθηκαν από i) δημόσια προσφορά 10.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») που εκδόθηκαν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου σε μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των Πωλητών Μετόχων (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») και
ii) την πώληση 7.500.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών από του Πωλητές Μετόχους (οι «Πωλούμενες Μετοχές» και από κοινού με τις Νέες Μετοχές οι «Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές»), και την πώληση 2.700.000 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής» και από κοινού με τις «Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές», οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης, μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν την αφαίρεση των σχετικών εξόδων, ανέρχονται σε €113.022 χιλιάδες συνολικά.
Τα έσοδα που αντλήθηκαν από την Εταιρεία από την Προσφορά των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, πριν την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, ανέρχονται σε €57.330 χιλιάδες.
Τα έσοδα που αντλήθηκαν από τους Πωλητές Μετόχους από την πώληση των Πωλούμενων Μετοχών και των Μετοχών της Επιπρόσθετης Κατανομής, πριν την αφαίρεση των σχετικών εξόδων, ανέρχονται σε €55.692 χιλιάδες.
Η Εταιρεία δεν έλαβε έσοδα από την πώληση των Πωλούμενων Μετοχών και των Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής, τα οποία έλαβαν οι Πωλητές Μέτοχοι.
Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης ποσού περίπου €9.614 χιλιάδες, τα συνολικά καθαρά έσοδα που αντλήθηκαν από την Εταιρεία από τη προσφορά των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (τα «Καθαρά Αντληθέντα Έσοδα») ανέρχονται σε περίπου €47.716 χιλιάδες και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με το κεφάλαιο 17 «Λόγοι της Συνδυασμένης Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία 06.05.2025 (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), εντός των πρώτων δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των 70.029.804 Κοινών Μετοχών (η «Εισαγωγή»).
Τα Καθαρά Αντληθέντα Έσοδα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, ως εξής:
(α) έως €23.612 χιλιάδες για τη χρηματοδότηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε οντότητες που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 24 σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 10, ή/και για την αύξηση της συμμετοχής της σε υφιστάμενες θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες είτε άμεσα από την Εταιρεία είτε μέσω των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), (i) στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας της Εταιρείας με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ή/και (ii) διεθνώς, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα διανομής της, να επεκταθεί το γεωγραφικό της αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
(β) έως €18.889 χιλιάδες για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» της Εταιρείας με έμφαση στην ανάπτυξη νέων πλατφορμών και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρηματοδότησης
(i) €2,5 εκατομμυρίων εκ του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα συσταθεί από την Qualco S.A. και την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία θα λειτουργεί ως πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας δανείων λιανικής και
(ii) της πρόσθετης εισφοράς κεφαλαίου ύψους €3,6 εκατομμυρίων στην Uniko A.E. (Real Estate Transactions & Integrated Solutions Platform Α.Ε.), και (γ) έως €4.722 χιλιάδες θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Επιπρόσθετα, τυχόν κεφάλαια που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί βάσει των (α) και (β) 18 μηνών μετά από την Εισαγωγή, θα χρησιμοποιηθούν επίσης ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της όχι αργότερα από 24 μήνες από την Εισαγωγή.
Οποιαδήποτε χρήση των καθαρών εσόδων από την Αύξηση για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης δεν θα περιλαμβάνει τη διανομή μερισμάτων ή επιβραβεύσεων προς τα στελέχη.
Οι επενδύσεις που αναφέρονται υπό (α) και (β) ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν μέσω της Εταιρείας και/ή των θυγατρικών της. Εάν η σχετική επένδυση πραγματοποιηθεί μέσω θυγατρικής, αυτή θα υλοποιηθεί μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, και η Εταιρεία θα συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χρησιμοποιώντας μέρος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά.
Εάν μια προγραμματισμένη επένδυση δεν πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική, τα αντίστοιχα κεφάλαια θα επιστραφούν από τη θυγατρική στην Εταιρεία μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εταιρεία εκτιμά ότι το συνολικό ύψος των επενδύσεων βάσει των ανωτέρω (α) και (β) δεν θα υπερβεί τα συνολικά καθαρά έσοδα από την πώληση των Νέων Μετοχών. Σε περίπτωση που οι συνολικές επενδύσεις υπερβούν τα καθαρά έσοδα, ο Όμιλος θα καλύψει τη διαφορά με ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι, εν αναμονή της τελικής εφαρμογής σύμφωνα με τη χρήση των εσόδων όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για συνήθεις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων και ταμειακής ρευστότητας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να πραγματοποιήσει προσωρινές επενδύσεις σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα ή άλλα υψηλής διαβάθμισης χρηματοπιστωτικά μέσα.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.2 του Κανονισμού του X.A. καθώς και τις αποφάσεις 25/15.04.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., 8/754/14.04.2016 και 10Α/1038/30.10.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της E.K., όπως ισχύουν, η Εταιρεία θα ενημερώσει το X.A. και την E.K. σχετικά με τη χρήση των εσόδων από την προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών.
Επιπλέον, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, για οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση των Καθαρών Αντληθέντων Εσόδων, θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 και θα ενημερώνει τους επενδυτές, την Ε.Κ. και το Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά.
Η ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τη χρήση των Καθαρών Αντληθέντων Εσόδων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Χ.Α. και της ιστοσελίδας της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ενημερώνει ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίασή της στις 14.05.2025, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Κοινών Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χ.Α..
Οι Κοινές Μετοχές είναι άυλες και θα καταχωρηθούν στον Λογαριασμό Μερίδας και στον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, όπως δηλώθηκε από κάθε δικαιούχο στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Συνδυασμένη Προσφορά.
Η καταχώρηση των Κοινών Μετοχών, ήτοι 70.029.804 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, στους Λογαριασμούς Μερίδας και Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, θα ολοκληρωθεί στις 14.05.2025.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ,15 ΜΑΙΟΥ 2025 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 70.029.804 ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «QLCO». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €5,46 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
