Qualco Group: Πως κατανεμήθηκαν οι μετοχές στην Δημόσια Προσφορά
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συντονιστής και Σύμβουλος Εισαγωγής και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Συντονιστής της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) στο πλαίσιο
(i) της αρχικής δημόσιας προσφοράς έως 10.500.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») της QUALCO GROUP Α.Ε. (η «Εταιρεία») που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των Amely S.à r.l. και Wokalon Finances Limited (από κοινού οι «Πωλητές Μέτοχοι») (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), και
(ii) της πώλησης έως 7.500.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (οι «Πωλούμενες Μετοχές» και, μαζί με τις Νέες Μετοχές, οι «Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές») από τους Πωλητές Μετόχους, και
(iii) της πώλησης έως 2.700.000 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής» και μαζί με τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές») από τους Πωλητές Μετόχους σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ανακοινώνουν ότι:
Οι Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν σύμφωνα με την ακόλουθη αρχική κατανομή:
• 13.292.947 των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 73,85% Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, συμπεριλαμβανομένων 8.585.894 Μετοχών Cornerstone (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) προσφέρθηκαν στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) και Ειδικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του ελληνικού νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»).
Οι 8.585.894 Μετοχές Cornerstone κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους Cornerstone Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Ειδικότερα: (i) η Antenna Group BV, έλαβε 3.400.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης ανά Προσφερόμενη Μετοχή, (ii) η Latsco Hellenic Holdings S.à r.l. απέκτησε 3.400.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και (iii) η Green Hydepark Investment Limited απέκτησε 1.785.894 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης ανά Προσφερόμενη Μετοχή, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Συμφωνίες Cornerstone (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο).
• 4.707.053 των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 26,15% Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με ιδιωτική τοποθέτηση που εξαιρέθηκε από τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για δημόσιες προσφορές σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους εφαρμοστέους νόμους, σε θεσμικούς επενδυτές που απευθύνονται μόνο (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι Ειδικοί Θεσμικοί Αγοραστές (QIBs) όπως ορίζονται, και με βάση τον Κανόνα 144A, που έχει υιοθετηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, και (ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S σε επενδυτές που, εάν κατοικούν σε κράτος μέλος του ΕΟΧ, είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σχετικού εκτελεστικού μέτρου σε κάθε σχετικό κράτος μέλος του ΕΟΧ) ή, εάν κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, αυτός όπως αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του Νόμου (της Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου»), όπως εφαρμόζεται και ισχύει, (και πληρούν ορισμένα άλλα κριτήρια) (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
• Λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης, οι Πωλητές Μέτοχοι πώλησαν 2.700.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής, κατανεμημένες ως εξής:
o 26,43% των Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής, ήτοι 713.700 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής προσφέρθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και
o 73,57% των Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής, ήτοι 1.986.300 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής προσφέρθηκαν στη Θεσμική Προσφορά.
Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και Θεσμική Προσφορά διεξήχθησαν παράλληλα από τις 07.05.2025 έως τις 09.05.2025. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 09.05.2025, η τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε, εντός του εύρους τιμής διάθεσης (€5,04 – €5,46 ), στα €5,46 ανά Προσφερόμενη Μετοχή για τη Συνδυασμένη Προσφορά (σε Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές).
Την Παρασκευή, 09.05.2025, η Συνδυασμένη Προσφορά ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης, οι Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής πωλήθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, και ως εκ τούτου όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν.
Στην τελική κατανομή, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 09.05.2025, η κατανομή μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς καθορίστηκε ως εξής:
(i) 14.006.647 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 67,66% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
(ii) 6.693.353 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 32,34% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν στη Θεσμική Προσφορά.
Τα συνολικά έσοδα που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται σε €113.022.000 (δηλαδή €5,46*20.700.000 Προσφερόμενες Μετοχές).
Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από την Εταιρεία από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, πριν από την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, ανέρχονται σε €57.330.000 (δηλαδή €5,46*10.500.000 Νέες Μετοχές).
Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τους Πωλητές Μετόχους πριν από την αφαίρεση των σχετικών εξόδων, ανέρχονται σε €40.950.000 (δηλαδή €5,46*7.500.000 Πωλούμενες Μετοχές) και €14.742.000 (δηλαδή €5,46*2.700.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής).
Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης των €5.46 που εκφράστηκε στη Συνδυασμένη Προσφορά (δηλαδή συνολικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς και συμπεριλαμβανομένων των Cornerstone Επενδυτών) ανήλθε σε 103.078.801 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή περίπου €563 εκατομμύρια), υπερκαλύπτοντας τις 20.700.000 Προσφερόμενες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατά περίπου 5 φορές.
Λαμβάνοντας υπόψη τις έγκυρες εγγραφές και αγορές μόνο στην Τιμή Διάθεσης, οι 5.420.753 Προσφερόμενες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (εξαιρουμένων των 8.585.894 μετοχών που κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους Cornerstone Επενδυτές) κατανεμήθηκαν ως εξής:
• 2.710.377 Προσφερόμενες Μετοχές (50% της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, εξαιρουμένων των μετοχών που κατανεμήθηκαν στους Cornerstone Επενδυτές) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, από συνολικό αριθμό 25.829.813 Προσφερόμενων Μετοχών για τις οποίες εκφράστηκε έγκυρη ζήτηση σε αυτή την κατηγορία επενδυτών (δηλαδή, 10,49% της εκφρασμένης ζήτησης σε αυτή την κατηγορία επενδυτών ικανοποιήθηκε μέσω 6.144 επενδυτών), και
• 2.710.376 Προσφερόμενες Μετοχές (50% της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, εξαιρουμένων των μετοχών που κατανεμήθηκαν στους Cornerstone Επενδυτές) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, από συνολικό αριθμό 33.978.789 Προσφερόμενων Μετοχών για τις οποίες εκφράστηκε έγκυρη ζήτηση σε αυτή την κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε 7,98% της ζήτησης που εκφράστηκε σε αυτή την κατηγορία επενδυτών στην Τιμή Διάθεσης μέσω 81 επενδυτών, εξαιρουμένων των 3 Cornerstone Επενδυτών).
Σύμφωνα με τη συμφωνία αναδοχής, οι Έλληνες ανάδοχοι στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση να εγγραφούν για οποιεσδήποτε αδιάθετες Προσφερόμενες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Έλληνες ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για λογαριασμό τους με εξαίρεση την Euroxx Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που ανέλαβε για λογαριασμό της στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά 30.000 Προσφερόμενες Μετοχές.
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
