Δημόσια προσφορά ομολογιών 18 με 20/2 από την CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP. – Financial Report

Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά ομολογιών της εταιρείας «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.», η διοίκηση ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης των ομολογιών.

Η εταιρεία θέτει άμεσα από 13.02.2026 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως €250.000.000, με ελάχιστο ποσό έκδοσης €200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000.

Με τα χρήματα που θα δανειστή η  Capital Clean Energy Carriers Corp. σκοπεύει α ενισχύσει τη ρευστότητά της και ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξη στόλου πλοίων μεταφοράς «καθαρών» ενεργειακών φορτίων.

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφνοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Στις 17.02.2026 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης εντός του οποίου θα υποβληθούν οι προσφορές απότους επενδυτές.

Το τριήμερο 18 με 20 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά και μετά το πέρας η τελική απόδοση.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:
12.02.2026: Διαπίστωση της καταρχήν πλήρωσης των προϋποθέσεων Εισαγωγής και έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α. (υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς)
13.02.2026: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
13.02.2026: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας
13.02.2026: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
17.02.2026: Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
18.02.2026: Έναρξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος)
20.02.2026: Λήξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (16:00 ώρα Ελλάδος)
20.02.2026: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας*
25.02.2026: Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία.
Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων).
Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και την έναρξη διαπραγμάτευσης.
26.02.2026: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εκδότριας.

Σχετικά άρθρα:

Τέμπη: Συγγενείς θύματος διεκδικούν 80 εκατ. από Bayer, Siemens και Hellenic Train – FinanceNews.gr Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε εάν κερδίσατε έως και 50.000 ευρώ – FinanceNews.gr Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός 2026 – Παροχές 1,76 δισ. ευρώ, ανάπτυξη 2,4%, πληθωρισμός 2,2% – Το «πόρισμα» του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Ελβετία: Αμετάβλητα στο 0% τα επιτόκια από την Κεντρική Τράπεζα – Financial Report